证券代码：300452 证券简称：江山药辅
债券代码：123199 债券简称：江山转债
安徽江山药用辅料股份有限公司
向不特定对象刊行可休养公司债券
第一次临时受托不休事务讲演
（2025 年度）
债券受托不休东说念主
（安徽省合肥市梅山路 18 号）
二〇二五年八月
蹙迫声明
本讲演依据《公司债券刊行与交游不休办法》
（以下简称《不休办法》）、
《公
司债券受托不休东说念主执业活动准则》
（以下简称《活动准则》）、
《安徽江山药用辅料
股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券之受托不休契约》
（以下简称《受
托不休契约》）、《安徽江山药用辅料股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司
债券并在创业板上市召募诠释书》
（以下简称《召募诠释书》）等相干门径、公开
信息暴露文献、安徽江山药用辅料股份有限公司（以下简称山江山药辅、、
山刊行
东说念主、或猴子司、）提供的相干而已等，由本期债券受托不休东说念主国元证券股份有限
公司（以下简称山国元证券、）编制。国元证券对本讲演中所包含的从上述文献
中引述内容和信息未进行独处考据，也不就该等引述内容和信息的真确性、准确
性和竣工性作念出任何保证或承担任何职责。
本讲演不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举主张，投资者应酬相干
事宜作念出独处判断，而不应将本讲演中的任何内容据以当作国元证券所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本讲演所进行的任何当作或不当作，国元证
券不承担任何职责。
国元证券当作江山药辅向不特定对象刊行可休养公司债券（债券简称：山山
河转债、，债券代码：123199，以下简称山本次债券、）的保荐机构、主承销商和
受托不休东说念主，捏续密切温雅对债券捏有东说念主权力有紧要影响的事项。
把柄《不休办法》
《活动准则》
《可休养公司债券不休办法》等相干门径、本
次债券《受托不休契约》的商定以及刊行东说念主暴露的《对于公司与淮南经济技能开
发区不休委员会缔结形状投资契约书的公告》
（公告编号：2025-041），现就本次
债券紧要事项讲演如下：
一、注册文献及注册界限
本次向不特定对象刊行可休养公司债券刊行有磋议经江山药辅 2022 年 7 月 12
日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，于 2022 年 8 月 2 日经公司 2022 年
度第一次临时股东大会审议通过。2022 年 8 月 8 日，公司召开第五届董事会第
八次会议对本次刊行有磋议给予更新。
经中国证券监督不休委员会《对于喜悦安徽江山药用辅料股份有限公司向不
特定对象刊行可休养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕268 号）喜悦注
册，公司于 2023 年 6 月向不特定对象刊行 320.00 万张可休养公司债券，每张面
值为东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 320,000,000.00 元，扣除刊行用度
后召募资金净额为 316,065,566.04 元。上述召募资金到位情况一经老实海外会
计师事务所（颠倒粗俗合资）审验，并出具了老实业字[2023]38988 号《验资报
告》。
经深圳证券交游所喜悦（以下简称山深交所、），公司本次刊行的可转债于
二、本次刊行基本情况
（一）债券称号：安徽江山药用辅料股份有限公司向不特定对象刊行可休养
公司债券。
（二）债券简称：江山转债。
（三）债券代码：123199。
（四）债券类型：可休养公司债券。
（五）刊行界限：东说念主民币 32,000.00 万元。
（六）刊行数目：3,200,000 张。
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，
按面值刊行。
（八）债券期限：本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起 6 年，即 2023
年 6 月 12 日至 2029 年 6 月 11 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个
管事日顺延时辰付息款项不另计息）。
（九）债券利率：第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、
第五年 2.0%、第六年 3.0%。
（十）还本付息的期限和方式
本次刊行的可转债经受每年付息一次的付息方式，到期归赵本金和终末一年
利息。公司将在可转债期满后五个管事日内办理已毕偿还债券余额本息的事项。
年利息指可转债捏有东说念主按捏有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的臆测公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称山往时、或山每年、）
付息登记日捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率。
（1）本次可转债经受每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可转债刊行
首日。可转债捏有东说念主所赢得利息收入的应付税项由可转债捏有东说念主背负。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如
该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个管事日，顺延时辰不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度关系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会把柄相干法律法例及
深圳证券交游所的门径细则。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交游
日，公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付往时利息。在付息债权登记日
前（包括付息债权登记日）央求休养成公司股票的可转债不享受本计息年度及以
后计息年度利息。
（十一）转股期限
本次刊行的可休养公司债券转股期限自愿活动止之日（2023 年 6 月 16 日，
T+4 日）起满六个月后的第一个交游日起至可休养公司债券到期日止，即 2023 年
作日；顺延时辰付息款项不另计息）。
（十二）转股价钱
本次刊行可转债的起始转股价钱为 18.25 元/股，不低于召募诠释书公告日
前二十个交游日公司股票交游均价。现时转股价为 13.30 元/股，于 2025 年 6 月
（十三）信用评级情况
把柄中诚信海外信用评级有限职责公司出具的《安徽江山药用辅料股份有限
公司 2025 年度追踪评级讲演》
（信评委函字[2025]追踪 0336 号），江山药辅的主
体信用等第为 A+，评级瞻望为领路，山江山转债、的信用等第为 A+。
（十四）信用评级机构：中诚信海外信用评级有限职责公司。
（十五）担保事项：本次可转债不提供担保。
（十六）登记、托管、奉求债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司。
三、本次债券紧要事项具体情况
江山药辅与淮南经济技能开辟区不休委员会（以下简称山淮南经开区管委会、）
经友好协商，两边就公司在淮南经开化工园区投资缔造高端辅料智造基地的相干
事项达成合营共鸣，拟签署《高端辅料智造基地形状投资契约书》，具体情况如
下：
（一）投资契约主要内容
甲方：淮南经开区管委会
乙方：安徽江山药用辅料股份有限公司
形状称号：高端辅料智造基地形状。
形状投资额：形状用地约 200 亩，总投资 10.5 亿元东说念主民币，其中固定钞票
投资 6 亿元东说念主民币。形状分两期缔造，其中本期形状用地约 100 亩，总投资 4.5
亿元东说念主民币，固定钞票投资 3 亿元东说念主民币，后期预留形状用地约 100 亩，总投资
形状内容：高端辅料智能坐褥线及质检、环保赞成设施等。
形状公司：乙方当作践约形状公司，承担本契约及必要时缔结的补充契约约
定的职责与义务。
形状用地：拟提供形状用地位于经开区吉安路以北、长富路以南、华兴路以
东、洛九路以西(经开区化工聚拢区内)约 200 亩。其中本期形状用地约 100 亩,
具体位置及面积以《国有缔造用地使用权出让合同》为准。
缔造周期：本期形状自形状开工之日起 24 个月内建成投产。后期预留形状
原则上在本期形状缔造投产后 18 个月内启动，如因市集原因偏执他不能抗力因
素导致形状无法启动缔造，两边可另行协商搞定。
（1）甲方承诺在乙方照章取得地盘使用权并全额缴纳地盘款和其他规费后，
积极协助乙方办理不动产登记等手续。宗地公用基础设施按经开区工业形状基础
设施配套相干门径实施。
（2）甲方积极协助乙方办理登记注册、地盘使用证、形状备案、用地策划
许可证、缔造工程策划许可证、安评、环评、消防、不动产权证等手续，实时协
调乙方形状缔造、坐褥、运营经过中际遇的问题，提供优质服务。甲方负责协助
乙方办理供电、给水、供气、通信等公用设施呈报开户管事。
（3）、甲方为乙方投资形状明确专东说念主，全程协助乙方作念好备案、注册登记、
环评、策划、安评、消防、概括验收等管事。甲方有权督促乙方按契约商定进行
形状开工、缔造、投产和运营。
（4）甲方积极协助乙方进行相干科研遵循、常识产权的呈报、阻滞，疏导
和协助乙方形状呈报国度、省、市重心形状计策及种种科技立异援救。
（1）乙方应按照本契约商定的形状内容、形状程度和经济孝顺，股东形状
缔造投产运营。
（2）乙方承诺按照本契约商定指定专东说念主为形状负责东说念主，实时、主动与甲方
磋议，通报形状缔造发扬情况。
（3）乙方承诺按照契约约依期限缴纳地盘款和相干税费。过期缴纳 6 个月
以上的，经开区有权消逝契约，由此给甲方形成的圆寂由乙方承担。
（4）乙方承诺按形状审批法子办理备案、注册登记、环评、安评、能评、
策划、消防等相干手续，按经开区统计、救急等相干部门的要求实时、准确、完
整地报送种种统计报表，并追究作念好安全坐褥不休、党建和工会组织管事。
（5）乙方在缔造经过中，应接管甲方策划缔造主宰部门的监督。形状缔造
在端淑安全施工、浑水排放、废气、固体破除物处理等方面应得当国度、安徽省、
淮南市相干法律法例及淮南经开区相干要求。
（6）乙方在缔造投产运营经过中，关系供电、给水、供气、浑水偏执他设
施同宗地外主宰线、变电站接口和引入工程应按关系门径办理。乙方应按要求配
合甲方为公用事迹需要而铺设的多样管说念和管线穿越受让宗地，但应以不毁伤乙
方正当权力为前提。
（7）乙方策划时辰存在违法策划、拖欠工资、生态环境、消防安全、坐褥
安全等违法非法活动，受到关系部门查处的，乙方承担相应职责。
两边对因签署或践诺本契约所领路的对方交易机密或其他一切信息，负有保
密义务。未经两边喜悦，不得向本契约两边之外的任何第三方自大，但为践诺本
契约及按摄影干法律法例及表率性文献门径应给予强制暴露的之外。如两边依照
法律门径需要践诺信息暴露义务，应预预知知对方，并保捏信息暴露正当性。
（1）若因环保、消防、安全莫得通过审批或验收而导致形状无法存续的，
本契约自行阻隔，相干圆寂由乙方自行承担。
（2）甲方因供田主义、策划等原因导致乙方无法取得形状地盘的，甲、乙
两边另行协商搞定。
（3）本契约形状乙方因任何原因阻隔的，乙方必须按照法律法例及相干政
策门径，妥善安置员工，并照章定法子向工商登记机关办理清理刊出登记手续。
（4）乙方发生紧要东说念主事调整的（控股股东及法东说念主调整），需向甲方报备。
（5）本契约条件中如有与国度法律、法例及现行计策彼此异的，视为无效
条件。
（二）审议情况
公司与淮南经济技能开辟区不休委员会缔结
的议案》，喜悦公司与淮南经开区管委会缔结本次形状投资合营契约，并授权董
事长或照章授权的代理东说念主员签署相干文献。把柄《公司规定》及《深圳证券交游
所股票上市公法》门径，本次磋议实施形状的投资事项需提交公司股东会审议批
准后收效。
本契约签署未组成关联交游，亦未组成《上市公司紧要钞票重组不休办法》
门径的紧要钞票重组。
四、上述事项对刊行东说念主影响分析
本形状投资合营契约所波及形状的实施，尚需向政府关系主宰部门办理形状
备案、环评审批、缔造策划许可、施工许可等前置审批管事，如因国度或所在有
关计策调整、形状备案等实施条件身分发生变化，该形状的实施可能存在变更、
宽限、中止或阻隔的风险。
本次拟缔结的投资契约形状投资内容、缔造周期等仅是契约两边在当今条件
下勾通市集环境进行的合理预估，内容实施情况可能与预期存在差距，并不代表
公司对改日事迹的预测，亦不组成对投资者的事迹承诺。
国元证券当作本次债券的受托不休东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，践诺
债券受托不休东说念主职责，在获悉相劳动项后，实时与刊行东说念主进行了辩论，把柄《公
司债券受托不休东说念主执业活动准则》的关系门径出具本临时受托不休事务讲演。国
元证券后续将密切温雅刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以偏执他对债券捏有
东说念主利益有紧要影响的事项，并将严格践诺债券受托不休东说念主职责。
特此提请投资者温雅上述债券的相干风险，并请投资者对相劳动项作念出独处
判断。
（以下无正文）
